PVC：现阶段看估值还是看现实？
发布时间：2024-06-24 17:10阅读：80
问一问总体来看，PVC当前估值是处于相对低位，但是若不见需求改善，行业可能继续会试探下方空间，不过继续压缩空间可能有限。从现实端来看，供需过剩的格局将延续，地产端在年内对PVC的支撑可能仍在与预期支撑，高库存的现实始终会压制着价格表现，这也是这两年的运行逻辑，弱现实与政策预期之间的博弈，而每一轮的政策预期拉涨之后，不见现实驱动，而后又再度回落。
因此从现阶段实际策略端角度上看，（1）要么以氯碱综合成本为估值低位，若遇到政策驱动，可以去做估值的修复（做估值），持续的上行更需要看到现实，不过以地产数据推导，今年或较为难见到，因此对于上方空间较为谨慎。（2）其次则是以每一轮政策情绪预期消散，回归弱现实逻辑下的做盘面回调，直至回到成本端附近（做现实）。总体看，低估值弱驱动下，PVC整体运行区间是有限，上边际则是关注宏观是否带来现实改善，下边际则以氯碱综合成本。
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