锦浪科技获东吴证券买入评级，Q2大幅好转重回高增
发布时间：2024-05-02 09:16阅读：125
问一问2024年5月2日，锦浪科技获东吴证券买入评级，近一个月锦浪科技获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润为10.8/15.5/20.7亿元（2024-2025年前值为14.1/18.9亿元），同增39%/44%/33%。研报认为，公司并网出货环比大幅改善，后续有望逐季增长。2024年4月排产已超10万台，2024Q2逆变器整体排产有望达30万台，其中储能有望达2-3万台，整体环增10万台主要由海外市场贡献，海外占比提升至70%，再叠加高价物料的消化和元器件降价，毛利率有望大幅恢复，考虑到电力电子的规模效应，我们预计净利润率有望大幅提升至正常水平；下半年有望逐季向好，全年预计并网出货可达120万台+，储能出货10万台+，均同增50%+。公司2023年实现户用光伏发电系统及新能源电力生产业务营收共14.9亿元，同比翻倍以上增长，贡献利润约5亿元，截止2023年底公司分布式电站累计并网量达1187MW；2024Q1实现营收约4亿元，贡献利润约0.9亿元，主要系受季节性因素影响四季度及一季度发电小时数较少，二三季度夏季时期发电小时数较高有望带动盈利回升，全年有望稳健增长。
风险提示：竞争加剧、政策不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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