福斯特获国金证券买入评级，毛利率现改善趋势，格局稳固份额回升
发布时间：2024-04-12 16:33阅读：118
问一问4月12日，福斯特获国金证券买入评级，近一个月福斯特获得2份研报关注。
研报预计，根据我们对产品价格的最新判断，下调公司2024-2025年归母净利润预测至26（-17%）、33（-18%）亿元，新增2026年预测40亿元，当前股价对应PE为18/15/12倍。研报认为，环节整体承压背景下，综合竞争优势保障份额提升、盈利领先。受益下游光伏需求持续增长，公司2023年实现光伏胶膜出货22.49亿平，同比+70%，测算市场份额提升。2023年胶膜行业竞争激烈、环节整体盈利承压，公司凭借成本、产品结构、装备自制等综合优势保持盈利能力相对领先及稳定，同时市场份额在高基数下实现增长；在下游组件环节竞争激烈、大部分二三线胶膜企业盈利及现金流承压的背景下，2024年公司有望持续凸显竞争优势，推动份额提升，巩固龙头地位。
风险提示：原材料价格波动超预期；竞争格局恶化。
本文源自：金融界
作者：研报君
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